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新聞01

© Reuters. 智通港股早知道︱聯防聯控機制：做好新冠肺炎互聯網醫療服務 11月新增社融1.99萬億 【今日頭條】 聯防聯控機制：做好新冠肺炎互聯網醫療服務 聯防聯控機制發布關于做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知，內容如下： 一、醫療機構可以通過互聯網診療平台，依據最新版新型冠狀病毒肺炎診療方案有關要求，爲出現新冠肺炎相關症狀的患者、符合《新冠病毒感染者居家治療指南》居家的，在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委托符合條件的第叁方將藥品配送到患者家中。 二、醫療機構開展互聯網診療服務過程中，若發現患者病情出現變化或存在其他不適宜在線診療服務的，醫師應當引導患者到實體醫療機構就診。 叁、爲方便人民群衆獲得健康咨詢、就醫指導、預約診療等服務，降低交叉感染風險，鼓勵醫療機構提供24小時網上咨詢服務，爲兒童、孕産婦、老年人、透析患者和合並基礎疾病的患者提供就醫及心理咨詢、用藥指導等服務，同時積極開展分時段精准預約，縮短患者到院後等待時間。 四、鼓勵醫聯體內上級醫院通過遠程會診、遠程診斷、遠程培訓等方式提高基層醫療機構對高風險人群的識別、診斷和處置能力。 五、縣級及以上地方衛生健康行政部門應當加強對互聯網診療服務的監管，醫療機構應當落實互聯網診療服務的醫療質量安全責任，確保線上線下醫療服務一體化、醫療質量安全同質化。 涉及相關港股：平安好醫生(01833)、阿裏健康(00241)、京東健康(06618)。 【大勢展望】 摩根士丹利、高盛：2023年股市將迎來艱難的開局 截至上周五美股收盤，道指漲528.58點，漲幅爲1.58%，報34005.04點；納指漲139.12點，漲幅爲1.26%，報11143.74點；標普500指數漲56.18點，漲幅爲1.43%，報3990.56點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19332點，較香港收市跌131.23點或0.68%。 據摩根士丹利策略師Michael Wilson和高盛集團David Kostin的報告，在2023年，隨着利潤率遭遇壓力，盈利萎縮幅度可能超過預期，從而令股市處于艱難的環境之中。“這個熊市的最後一章完全是關乎盈利預測的路徑，它們現在太高了。”Wilson和Kostin都認爲，2023年股市將迎來艱難的開局。在2022年，許多主要指數都跌入熊市，之後在第四季度有所上漲。到目前爲止，通脹飙升和加息一直是投資者最擔心的問題，至少短期而言，情況可能繼續如此。 【熱點前瞻】 央行：11月新增社融1.99萬億 M2同比增長12.4% 據央行公布的數據，11月末，廣義貨幣(M2)余額264.7萬億元，同比增長12.4%。11月份人民幣貸款增加1.21萬億元，同比少增596億元。11月份社會融資規模增量爲1.99萬億元，比上年同期少6109億元。 受訪專家指出，11月新增信貸和社融增量數據不及市場預期，顯示出當前寬信用進程受到擾動。盡管當月M2增速創下近年新高，但M2與M1(狹義貨幣)增速的背離或更多反映出當前因消費意願不足引發的預防性儲蓄上升。接下來，仍需要穩增長政策不斷加力以鞏固經濟回穩向上基礎，並帶動信貸和社融平穩擴張。 國家衛健委印發新冠病毒感染者居家指引(第一版) 其中指出，感染者嚴格落實非必要不外出，拒絕一切探訪，如就醫等特殊情況必需外出時做好個人防護，規範佩戴N95/KN95顆粒物防護口罩，避免乘坐公共交通工具。(衛健委) 涉及港股比亞迪電子(00285)。 東風汽車碳化矽功率模塊將于2023年實現量産 東風旗下智新半導體碳化矽功率模塊項目將于2023年實現量産裝車。同時，東風汽車與中國信科共建的汽車芯片聯合實驗室，正在推進車規級MCU芯片在漢落地，預計2024年實現量産；與中芯國際合作，已完成設計首款MCU芯片。今年10月，東風汽車宣布，與中國中車合資成立的智新半導體已啓動二期項目建設，年産能將達到120萬只，預計2024年建成，不僅能滿足東風公司到2025年産銷100萬輛新能源汽車對IGBT模塊的需求，還能爲其他車企供貨。涉及港股東風集團股份(00489) 中央網信辦部署開展“清朗·移動互聯網應用程序領域亂象整治”專項行動 智通財經APP獲悉，12月12日，爲規範移動互聯網應用程序信息服務管理，深入治理APP、小程序、快應用等應用程序亂象，中央網信辦開展“清朗·移動互聯網應用程序領域亂象整治”專項行動。其中指出，在搜索查找環節，重點打擊“山寨APP”，從嚴整治虛假排名，全面淨化頁面呈現，嚴格規範備案要求；在下載安裝環節，集中整治強制、捆綁下載安裝，堅決懲處應用程序“挂羊頭賣狗肉”規避監管，嚴厲打擊以賺錢爲誘餌誘導用戶下載；在運行使用環節，集中治理彈窗問題，嚴格規範功能設置，嚴厲打擊誘導充值。 北京：針對防控藥品和醫療器械需求急劇增大 全力調配貨源、協調擴大産能 據央視新聞，北京市藥品監督管理局副局長王厚廷介紹，當前，北京市疫情仍處高位運行態勢，新國十條和京十條出台後，疫情防控藥品和醫療器械需求急劇增大。爲更好保障市民基本用藥需求，北京市委市政府高度重視，成立了以市市場監管局、市商務局、市發展改革委、市經濟和信息化局、市衛生健康委等爲成員單位的市醫藥物資應急保障專班，專班辦公室設在市藥監局。各部門各單位加班加點、連續奮戰，全力做好全市醫藥防疫物資保障工作。涉及港股國藥控股(01099)。 阿裏巴巴集團副總裁張凱夫：歐洲9國通過海外倉可體驗3-5日達 阿裏巴巴集團副總裁張凱夫在首屆數貿會上表示，目前速賣通海外倉覆蓋全球30多個國家，歐洲9國通過海外倉可體驗3-5日達，絕大多數近洋國家通過國內的倉發也能夠達到類本地的時效。“因爲海外倉的存在，從威海發到韓國3天可達，跨境電商的時效正在追趕本地電商，這種拐點在今年已經到來了。” 機構：十余家千萬級機場客運航班環比倍增 春運機票預訂增八倍 國內客運航班量持續增長。12月12日，據第叁方民航數據APP“飛常准”民航看板數據顯示，12日當天國內吞吐量千萬級機場客運航班量環比上周同期均呈增長態勢，其中14家千萬級機場漲幅超過100%。春運期間即2023年1月7日至1月21日，機票預訂量大幅增長，環比一周前增長近8.5倍。 【個股點晴】 四環醫藥(00460): 擁有布洛芬産品 2022年上半年，公司已整合旗下優質的原料藥、高級中間體生産基地和澳合研究院統一管理，加強研發技術實力和工業轉化能力，依托具有豐富高端原料藥開發經驗及産業化經驗的團隊，打造高標准的生産管理體系，落地原料藥+制劑一體化CDMO雙輪驅動戰略，致力于爲全球客戶提供領先的以特色原料藥爲核心及承接高端CDMO 業務的一體化解決方案。 國內新冠防疫放開後，市場引發備藥情況。布洛芬作爲非選擇性非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)代表藥物，臨床使用多年。 四環醫藥集團于2020年二月取得布洛芬注射液生産批件，視同通過注射劑一致性評價。布洛芬注射液能夠抑制炎症因子釋放，發揮鎮痛抗炎作用，安全性好，不良反應少，有效緩解中樞痛和外周痛，被多指南共識推薦用于多模式鎮痛方案中。 【免責聲明】本VIP資訊産品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據産品，請登錄【智通財經】APP查詢。

新聞02

半導體ETF投資人數突破25萬 連六周成長 工商時報 魏喬怡 2022.10.03 據集保最新統計至2022年9月30日止，國內4檔半導體ETF的總受益人數達250,451人，正式突破25萬人大關。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 金管會限空令出鞘，台股陷入觀望，但半導體ETF投資買氣卻人氣續旺！據集保最新統計至2022年9月30日止，國內4檔半導體ETF的總受益人數達250,451人，正式突破25萬人大關，較前一周增加991人，人數更創連續6周正成長，有機會挑戰今年4月29日創下252,458人的最高紀錄。 新光投信3日指出，10月21日將首次除息的新光臺灣半導體30 ETF（00904），受益人數已連續5周維持正成長，預料10月21日除息前，有望吸引半導體ETF存股族低價搶進。 新光臺灣半導體30（00904）ETF基金經理人王韻茹表示，台股上周表現疲弱，國內半導體ETF股價也持續殺低，主要仍受電子砍單影響，半導體庫存持續調整，造成市場投資氣氛低迷，不過，隨台積電總裁魏哲家預期，目前國內半導體產業的庫存調整週期，仍維持到2023年上半年，雖然庫存調整周期持續，但客戶的終端應用產業，例如效能和節能運算需求，未來將大幅提升，這些都需仰賴像台積電、日月光的先進製程/封裝技術，意謂國內半導體產業，長線投資前景仍備期待。 目前全球金融市場，仍維持「高通膨」、「強升息」外加俄烏持續「長戰爭」的變動階段，加上2023年全球通膨態勢未明、美國升息政策是否延續激進態度、以及俄烏戰爭仍否明朗化等諸多不確定風險仍在，影響到明年上市櫃企業整體獲利表現，恐不若往年強勁，對台股投資人來說，從第四季到明年上半年，整體行情將維持上下起伏，震盪盤整格局，投資人若想在台股整理階段，靠挑選個股勝出，不僅投資難度增加，承受市場波動風險也大增。 王韻茹分析，投資人現階段挑選半導體強勢股，不如改選擇半導體ETF趁股價低檔布局，尤其從8月底以來，國內4檔半導體ETF受益人數週週正成長，顯示半導體ETF投資買氣旺，投資人主要仍著眼於，台灣半導體產業位居全球領先優勢地位，除7奈米以下先進製程產能佔全球7成外，2奈米製程量產時間提早到2025年，技術領先讓國際客戶如蘋果(Apple)、超微(AMD)、NVIDIA、高通(Qualcomm)更加依賴臺灣半導體供應鏈。 此外，台灣半導體長線將持續受惠全球5G、HPC、電動車及物聯網等4大成長動能，未來世代隨著通訊技術愈顯成熟，智慧家庭進入生活，加上AR、VR等消費裝置與車用電子進一步成長，王韻茹預估，全球半導體新應用商機，在2025年前將持續發酵，帶動國內半導體ETF，儘管今年以來股價受大盤拖累一路下跌、投資人進場意願愈強、帶旺國內半導體ETF受益人數近幾周維持正成，人氣完全不輸給大盤型、高股息型ETF。 王韻茹預期今、明兩年對半導體產業，是相對震盪較大的一年，不過，半導體是全球科技之母，臺灣半導體產業居全球關鍵地位，儘管目前半導體股價受估值修正回檔，反而是長線進場機會再現，同時，近年來國人存股瘋，也興起存ETF風潮，王韻茹建議，具季配息的半導體ETF，若成分股的股價回檔修正，有助於拉高個股殖利率表現，也順勢推升半導體ETF的配息收益，預料半導體股價震盪、半導體ETF買氣仍將持續發燒! 延伸閱讀 富邦入息REITs+ETF首次配息 每單位0.223元 存金融股不如存ETF 0055、0056比一比 存股族看過來 三檔台股ETF配息公布 台股限空令半導體ETF

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-18 11:21:46 記者 鄭盈芷 報導 伺服器零組件廠勤誠(8210)、川湖(2059)、乙盛-KY (5243)Q4伺服器相關訂單出貨都估較Q3降溫，不過仍可望維持年正成長表現，近期也釋出明年營運展望，除了乙盛-KY對明年伺服器出貨先持保守看好，勤誠與川湖都持續看成長，而成長動能則包括伺服器新平台Eagle stream產品可望於明年Q1~Q2開始放量，加上超大規模資料中心持續成長趨勢，以及AI、HPC、邊緣運算等新應用，勤誠明年仍續拚維持兩位數增長，川湖則先給予5~10%的成長看法。 伺服器零組件Q4遭遇庫存調整，新舊平台轉換也待觀察 受客戶短期庫存調整、新舊平台轉換，今年出貨一路暢旺的伺服器族群在Q4遭遇亂流，市場短期訊息較為混亂，零組件廠雖然對Q4看法轉趨謹慎，但並不悲觀，伺服器機殼大廠勤誠總經理陳亞男在近期法說會表示，大客戶與通路都在討論庫存問題，目前訂單雖不如Q3，但客戶沒有把話說死，公司還是用審慎樂觀態度在看待，也會努力幫客戶做庫存清理，而近期客戶拉貨放緩也是因為新舊平台轉換，需要做整合。 勤誠、川湖明年續拚成長，乙盛-KY先保守、但有機會上修 伺服器導軌大廠川湖與機構件廠乙盛-KY對於Q4也給出較謹慎的看法，川湖預估庫存調整約需一個季度，但來自CSP(雲端服務提供者)的超大規模資料中心需求仍大，預估對公司影響不大，乙盛-KY則表示，庫存去化狀況還需要再觀察，目前也有產業預估要到明年Q1~Q2，公司還是先採取較保守看法。 勤誠、川湖、乙盛-KY都屬於穩健經營的績優公司，業者私下表示，其實這個時間並不是很適合去講明年整年展望，主要係因客戶與供應鏈都正處於庫存去化階段，加上新舊產品轉換，像Intel新平台原先預期要到Q2才會推出，近期又有訊息明年1月就會推出，市場消息面還是需要釐清，這些都會影響到短期判斷，也對於預測明年整年的營運展望較有挑戰，不過從產業趨勢來看，明年來自雲端資料中心需求仍將持續成長，因此勤誠、川湖對於明年還是給出成長的看法，而乙盛-KY雖然先持保守看法，但主要係因還在觀察明年上半年庫存去化狀況，而如果情況優於預期，則明年還有上修的空間。 另一個值得關注的議題則是美國對高階CPU、GPU限制對中國伺服器市場的影響，業者認為，短期的確對中國客戶造成影響，不過中長期來看，中國伺服器市場還是維持成長趨勢，而客戶也開始採用國產CPU因應。 勤誠明年嘉義廠貢獻放大，川湖市佔率可望提升，乙盛-KY擁全球布局優勢 就個別廠商而言，勤誠明年重點主要放在嘉義新廠3~4項大系列專案放量，而勤誠美國終端客戶為兩大CSP大廠，明年對資料中心建置需求仍持續成長，至於川湖則可望受惠伺服器新平台推出，在伺服器市佔率有機會再提升，而乙盛-KY目前雖對伺服器看法先保守，但公司今年已增加一家北美CSP客戶，目前伺服器主要有兩大美系客戶，公司也持續增取新客戶中，而乙盛-KY在馬來西亞、墨西哥等地都設有生產基地，可因應客戶全球供應鏈調整，也是未來爭取訂單的重要利基。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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